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Planificación Sucesoral: Aspectos Financieros, Contributivos y Legales de cara a los cambios legislativos relevantes estatales y federales

1718-611 05/17/2018
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Semana del Contador 2018

Planificación Sucesoral: Aspectos Financieros, Contributivos y Legales de cara a los cambios legislativos relevantes estatales y federales

Aspectos financieros de la planificación sucesoral. Utilización de instrumentos de seguros para el financiamiento de impactos contributivos y transferencia de valor en una sucesión. Aspectos contributivos y legales a considerar en la planificación sucesoral para individuos y dueños de negocios en PR. Cambios recientes en legislación estatal y federal que afectan la planificación sucesoral y tributación de caudales en PR y USA. Fundamentos de valoración y planificación para una trasferencia de valor más eficiente para los dueños de negocios y sus sucesores.

Objetivos: Al completar este curso los participantes deberán estar capacitados para:

  1. Describir los componentes del proceso de planificación sucesoral.
  2. Describir la función de los seguros en la planificación sucesoral.
  3. Describir los factores a considerar cuando se trata de dueños de negocios.

"Instructional Delivery Method": Programa de grupo en vivo.

Categoría P. R.: General

Pre-requisito: Ninguno

Preparación anticipada: Ninguna

Nivel: Básico

Fecha: 17 de mayo de 2018

Registro: 1:45pm - 2:30pm                Seminario: 2:30pm - 5:30pm

Instructores:

Sr. Fernando F. López, CLU, ChFC, Agente General, MassMutual Financial Group - Puerto Rico
CPA Daniel González Maisonet, MBA, Investment Advisor Representative/Sales Manager, Mass Mutual Financial Group - Puerto Rico
CPA y abogado Wilfredo Miguez Rodríguez, Socio, Miguez Law Offices
Sr. Raúl Ortiz Colón, CVA, Aquino, De Córdova, Alfaro & Co, LLP

Lugar: Club Náutico de San Juan (Maps)

Costo para CPA:

Hasta el 16 de mayo: $15*, incluye actividad
El mismo día del evento: $20*, incluye actividad

Costo para Otros:

Hasta el 16 de mayo: $25*, incluye actividad
El mismo día del evento: $30*, incluye actividad

*Se le acreditarán $15 en CPA Rewards al asistir al seminario.

Notas:

  1. Al matricularse en un seminario usted queda registrado en la actividad que le sigue.

  2. Si solamente asistirá a las actividades sociales, traerá un acompañante o invitados adicionales más adelante deberá hacer el registro aparte para éstas.

Materiales: Los materiales para esta actividad educativa se distribuirán por medios electrónicos.  Podrá accederlos a través de Mi Perfil, en la página electrónica del Colegio, una vez se matricule y a partir de 12 horas laborables antes del comienzo de la actividad educativa, hasta la medianoche del mismo día de la actividad.

Evaluación electrónica: Una vez haya registrado su entrada a esta actividad educativa, puede acceder y completar su evaluación de manera rápida y sencilla a través de Mi Perfil.  En nuestra página web de Inicio encontrará las instrucciones detalladas para completarla.

Nota: El Colegio de CPA se reserva el derecho a sustituir instructores y a suspender un curso debido a matrícula insuficiente y otras causas ajenas a nuestro control.  Nos reservamos el derecho de admisión.  Espacios limitados.  Matrícula sujeta a cupo.  Precio de CPA aplica solamente a los CPA que no tienen deuda con el Colegio al momento del registro.

Créditos

General 3.00
Total3.00

Precio General
$ 30.00