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Investment Strategies: considerations in decision making

1718-610 05/17/2018
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Semana del Contador 2018

Investment Strategies: considerations in decision making

Basic investment concepts.
Overview of the market.
Investment goals (buckets).
Aligning your goals to your assets or… your assets to your goals.

Objectives: Upon completion of this course participants should be able to:

  1. Describe the market as it is today.
  2. Describe the matching of goals and assets.

Instructional Delivery Method: Group Live.

P. R. Field of Study: General

Pre-requisite: None

Advance Preparation: None

Level: Basic

Date: May 17, 2018

Registration: 8:15am - 9:00am                    Seminar: 9:00am - 12:00pm

Instructors:

Yolanda Varela Ayala, CPA, Esq., PFS, CPWA; Vice President - Sales Manager, Wealth Management Division, Popular One
Yolanda Rosich Clemente, CPA, CFP, PFS; Financial Consulting, Popular Securities LLC
Desiree Maldonado Irizarry, CPWA, CFP, CIMA; Financial Consulting, Popular Securities LLC
Miguel R. Correa Cestero, EIC, Financial Consulting, Popular Securities LLC

Place: Club Náutico de San Juan (Maps)

Costo para CPA:

Hasta el 16 de mayo: $15*, incluye actividad
El mismo día del evento: $20*, incluye actividad

Costo para Otros:

Hasta el 16 de mayo: $25*, incluye actividad
El mismo día del evento: $30*, incluye actividad

*Se le acreditarán $15 en CPA Rewards al asistir al seminario.

Notas:

  1. Al matricularse en un seminario usted queda registrado en la actividad que le sigue.

  2. Si solamente asistirá a las actividades sociales, traerá un acompañante o invitados adicionales deberá hacer el registro aparte para éstas.

Materiales: Los materiales para esta actividad educativa se distribuirán por medios electrónicos.  Podrá accederlos a través de Mi Perfil, en la página electrónica del Colegio, una vez se matricule y a partir de 12 horas laborables antes del comienzo de la actividad educativa, hasta la medianoche del mismo día de la actividad.

Evaluación electrónica: Una vez haya registrado su entrada a esta actividad educativa, puede acceder y completar su evaluación de manera rápida y sencilla a través de Mi Perfil.  En nuestra página web de Inicio encontrará las instrucciones detalladas para completarla.

Nota: El Colegio de CPA se reserva el derecho a sustituir instructores y a suspender un curso debido a matrícula insuficiente y otras causas ajenas a nuestro control.  Nos reservamos el derecho de admisión.  Espacios limitados.  Matrícula sujeta a cupo.  Precio de CPA aplica solamente a los CPA que no tienen deuda con el Colegio al momento del registro.

Créditos

General 3.00
Total3.00

Precio General
$ 30.00