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II Foro Anual de Planificación Financiera

diciembre 12 @ 9:00 am - 5:30 pm

$160

II Foro Anual de Planificación Financiera
Vivo Beach Club, Isla Verde

Code: 1920-269

II Foro Anual de Planificación Financiera NUEVA FECHA

¡Realiza a tiempo la evaluación de tus estrategias de inversión para que logres el mayor beneficio en 2020 y posteriormente! ¡Aprovecha las discusiones de este Foro!

Temas:

  • La planificación financiera en el contexto del comportamiento humano
  • Economía y demografía: una mirada a Puerto Rico y Estados Unidos
  • El mercado de valores
    • situación actual
    • cómo manejar su capital ante la volatilidad e incertidumbre del mercado
  • Planificación sucesoral – consideraciones contributivas y legales
  • Estrategias de planificación financiera y contributiva – discusión de un caso ("case study") que incluye las áreas establecidas por el Certified Financial Planners Board
  • Aspectos emocionales en el proceso de toma de decisiones financieras

Conferenciantes:

CPA y abogada Yolanda Varela Ayala, CPWA, PFS, Sales Manager – Wealth Management Division, Banco Popular de PR
Dr. Juan Lara, Socio y Economista Jefe, Advantage Business Consulting
Lcdo. Wilfredo A. Miguez Fernández, Socio, Miguez & Negretti Law Offices
CPA Yolanda Rosich, PFS, CFP, Financial Consultant – Popular Securities, LLC
CPA Zaida Montalvo Díaz, CPWA, Vicepresident, Senior Wealth Management Advisor, Popular One / Wealth Management Division / Banco Popular de PR
CPA Daniel González Maisonet, MBA; Investments Adviser Representative & Financial Planner, MassMutual Puerto Rico; Presidente, Comité Planificación Financiera
Dr. Carlos J. Santiago Alicea, Presidente, Santiago & Associates
Sr. Víctor M. Tomassini, Vice President Wealth Management, UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico

"Instructional Delivery Method": Programa de grupo en vivo.

Categoría P. R.: 5.5 Generales, 2 Contribuciones

Fecha: 12 de diciembre de 2019

Registro: 8:00am – 9:00am                          Foro: 9:00am – 5:30pm

Lugar: Vivo Beach Club, Isla Verde

Descuento: Grupos de tres o más personas de la misma empresa o firma, $8pp (para aplicar el descuento favor de comunicarse con CISEC al 787-622-0900 o enviar correo electrónico a cisec@colegiocpa.com)


Invita
Comité de Planificación Financiera


Materiales: Los materiales para esta actividad educativa se distribuirán por medios electrónicos. Podrá accederlos a través de "Mi Perfil", en la página electrónica del Colegio, donde estarán disponible hasta siete días después del evento.

Evaluación electrónica: Una vez haya registrado su entrada a esta actividad educativa, puede acceder y completar su evaluación de manera rápida y sencilla a través de “Mi Perfil”. En nuestra página web de “Inicio” encontrará las instrucciones detalladas para completarla.

Nota: El Colegio de CPA se reserva el derecho a sustituir instructores y a suspender un curso debido a matrícula insuficiente y otras causas ajenas a nuestro control. Nos reservamos el derecho de admisión.  Espacios limitados. Matrícula sujeta a cupo. Precio de CPA aplica solamente a los CPA que no tienen deuda con el Colegio al momento del registro.

Precio General: $160.00 hasta 12/12/2019
Colegiado sin deuda: $150.00 hasta 12/12/2019
Precio Miembro Fundación CCPA: $150.00 hasta 12/12/2019
Precio: Cuota Anual APUC: $150.00 hasta 12/12/2019

Varela Ayala, Yolanda
Conferenciante

Lara , Juan
Conferenciante

Míguez Fernández, Wilfredo A
Conferenciante

Rosich, Yolanda
Conferenciante

Gonzalez Maisonet, Daniel
Conferenciante

Santiago Alicea , Carlos J
Conferenciante

Tomassini Perez, Victor M.
Conferenciante

Credit – General: 5.50

Credit – Tax: 2.00

Detalles

Fecha:
diciembre 12
Hora:
9:00 am - 5:30 pm
Precio:
$160
Categoría del Evento:

Lugar

Vivo Beach Club, Isla Verde