CCPA discute estrategias de sostenibilidad en la planificación financiera personal
Con el propósito de ofrecer herramientas clave a profesionales interesados en fortalecer sus conocimientos en planificación financiera personal, el Colegio de CPA (CCPA) celebró el Foro de Planificación Financiera Personal el jueves, 30 de enero en su sede en Hato Rey.
Para dar comienzo al evento, la CPA Cynthia J. Rijo Sánchez, presidenta del CCPA, ofreció un mensaje de bienvenida a los presentes. Además, la CPA Rijo Sánchez, aprovechó la oportunidad para entregar un reconocimiento a la CPA Yolanda Rosich por sus aportaciones al Comité de Planificación Financiera e Industria de Valores desde sus inicios.
Bajo el tema “Construye finanzas sólidas: estrategias de sostenibilidad de la mano de expertos”, la discusión de temas comenzó con una presentación sobre el camino hacia la certificación de especialista en finanzas personales (PFS, por sus siglas en inglés) y la declaración del estándar núm. 1. Dicha presentación estuvo a cargo del Sr. Dan Snyder, director de la sección PFS del AICPA y fue moderado por el CPA Daniel González, presidente del Comité de Planificación Financiera e Industria de Valores. Luego, un panel discutió el desarrollo de la práctica, oportunidades y sostenibilidad de la práctica del CPA Financial Planner. Este estuvo compuesto por la CPA Yolanda Rosich, vicepresidenta sénior de Inversiones, por el CPA Javier Fadhel, asociado de Planificación Financiera, y por la CPA Carolina Reyes, planificadora financiera, todos del Banco Popular de Puerto Rico, y el CPA Joel Rodríguez, principal oficial asociado de Expert Accounting Group.
Continuando con el Foro, se ofreció una mirada a los mercados y a la economía de la mano de la CPA Yolanda Rosich. Asimismo, se detallaron aspectos clave de la planificación de retiro y estrategias para alcanzar la libertad económica personal con el Sr. Raymond Eissa, especialista en mercados avanzados de Equitable; y se discutió la planificación de protección y seguros con el Sr. Steve Kroeger, especialista en mercados avanzados de CRUMP. Para culminar el evento, se habló sobre la planificación contributiva y aspectos de política pública en la planificación financiera personal. Esta intervención, estuvo dirigida por el CPA y abogado Rolando López, expresidente del CCPA.
Agradecemos a todos los participantes e instructores que nos acompañaron en este evento. Del mismo modo, damos las gracias al Comité de Planificación Financiera e Industria de Valores y a su presidente, CPA Daniel González, y al CPA Joel Rodríguez, miembro del Comité, por la organización de este evento. También, extendemos nuestro agradecimiento a nuestros auspiciadores: Banco Popular, CRUMP, Equitable y Fulcro Insurance.