CCPA celebra Foro de Planificación Financiera
Por tercer año consecutivo el Colegio de CPA y el Comité de Planificación Financiera e Industria de Valores, celebraron el Foro de Planificación Financiera, este año de manera virtual a través de Zoom. El objetivo del Foro, que se llevó a cabo el 16 y 17 de marzo, era que los participantes tuvieran herramientas para identificar las estrategias de planificación financiera, de planificación para el retiro y de planificación sucesoral que mejor se ajustan a su realidad o situación financiera y familiar. En este Foro tuvieron la oportunidad de conocer las tendencias en la profesión e industria, conocer el impacto de ciertos eventos y compartir las estrategias dirigidas a salvaguardar y maximizar el patrimonio.
El primer día, la CPA y abogada Yolanda Varela, copresidenta del Comité e Planificación Financiera e Industria de Valores, presentó las tendencias y cambios del último año en el área de planificación financiera. Por su parte, la CPA Yolanda Rosich, CFP, PFS; Financial Consultant de Popular Securities, LLC; habló sobre las perspectivas sobre la economía y el mercado de valores; y Carlos López Pierluisi, CIMA®, CMFC®, RICP®, RMA®, Retirement Specialist – Wealth Management Division de Banco Popular de PR, discutió el tema de la planificación de retiro. Durante este día, también participó el Lcdo. René J. Avilés García, Capital Member de Ferraiuoli, LLC, quien habló del impacto del Nuevo Código Civil en la planificación sucesoral; mientas CPA y abogada Iris N. Otero Guerra, CGMA; Tax Partner de FPV & Galíndez, LLC las estrategias contributivas básicas para individuos y dueños de negocios.
En el segundo día, el Lcdo. Ramón Pérez Blanco, presidente de Fulcro Insurance, Inc, nos presentó el tema de las tendencias y desarrollos en la industria de seguros utilizados en la planificación financiera del individuo. Luego, la CPA Zaida Montalvo Díaz, Financial Consultant de Popular Securities, LLC; y el
CPA Daniel González Maisonet, copresidente del Comité e Planificación Financiera e Industria de Valores; hablaron sobre las estrategias sofisticadas de planificación para el retiro.
Agradecemos al CPA Daniel González Maisonet y a la CPA Yolanda Varela, copresidentes del Comité de Planificación Financiera e Industria de Valores, por la dedicación para organizar este evento.
