Integrando la Planificación Financiera en la Práctica del CPA
El pasado 28 de abril de 2026 se celebró el Financial Planning Forum: Integrating Financial Planning Services in your CPA Firm en el Colegio de CPA de Puerto Rico (CCPA), una jornada educativa dirigida a fortalecer e innovar la práctica profesional del CPA en el campo de la planificación financiera.
El evento inició con la bienvenida del CPA David Rodríguez Ortiz, presidente del CCPA, quien destacó que este foro responde a la necesidad de que los CPA continúen ampliando sus capacidades en áreas cada vez más relevantes para sus clientes. En su mensaje, resaltó la planificación financiera como una oportunidad estratégica para integrar servicios de alto valor, apoyados en conocimiento técnico actualizado y en el uso responsable de herramientas emergentes como la inteligencia artificial. Asimismo, enfatizó la importancia de fortalecer el rol del CPA como asesor de confianza, mediante la integración de estos servicios en la práctica profesional.
Luego, la CPA Yolanda Varela Ayala, PFS, Esq., CPWA®, Senior Manager de Popular Securities, LLC, dio paso a una agenda abarcadora que incluyó el análisis de tendencias, actualizaciones en temas clave de planificación financiera y una evaluación del panorama económico y de mercado. Durante la mañana, la CPA Varela Ayala presentó la conferencia Trends shaping financial planning advice, seguida por la sesión Financial Planning Topics Update a cargo de la CPA Carolina Reyes Matos, CFP®, presidenta de True Financial LLC. Más adelante, Olga Cintrón, vicepresidenta y gerente de ventas, junto a Marangely Vega, asociada de inversión, ambas de Popular Securities, ofrecieron un Market and Economy Overview, brindando herramientas prácticas para la toma de decisiones.
Culminando la sesión de la mañana, el CPA y abogado Iván Negrón Ramos, PFS, presidente de Negrón Ramos Wealth Management, presentó el tema Steps to add financial planning services to your practice donde discutió los pasos necesarios para integrar servicios de planificación financiera en la práctica del CPA.
En la tarde, la agenda continuó con el tema AI in the Financial Planning World, presentado por el CPA Néstor Kercadó Sánchez, CIA, presidente de Kercadó Estrada & Co PSC, junto al CPA Rodolfo Romañach Álvarez, fundador de Ciprés LLC, destacando el impacto de la inteligencia artificial en la profesión.
Luego, el Lcdo. René Avilés García, capital member de Ferraiuoli LLC, abordó los aspectos legales de las anualidades en la conferencia Annuities: Legal Aspects. Posteriormente, Yolanda Rosich, CFP, PFS, Senior Vice President de Popular Securities, LLC, junto a Daniel González Maisonet, PFS, managing partner & wealth manager advisor de Fulcro Fiducial, discutieron los aspectos contributivos en Annuities: Tax Aspect.
La jornada culminó con la presentación Ganar Confianza para Guiar el Futuro: El Rol del CPA en la Planificación Financiera, a cargo del CPA Joel Rodríguez Fernández, principal asociado de Expert Accounting Group, resaltando la importancia del CPA como asesor estratégico en el futuro financiero de sus clientes.
Sin duda, fue una jornada completa que integró tendencias emergentes, análisis de mercado, herramientas prácticas y temas innovadores como la inteligencia artificial, reafirmando el compromiso de la profesión con la evolución y excelencia en la planificación financiera.
Agradecemos a todos los conferenciantes por compartir su conocimiento, así como a los participantes por su asistencia. Finalmente, agradecemos a Banco Popular por su auspicio de este evento.